是AI底子办法中收集端的厉重合节，与陶冶端GPU出货量强合连，同时推理端流量需求产生也希望带头需求增加。

　　2025年北美云厂商和国内科技大厂商本钱开支将撑持增加，以及英伟达最新一代产物GB200芯片批量出货，希望进一步鞭策800G和1.6T高速光模块需求。

　　光模块正在光纤通讯顶用于电信号和光信号之间的彼此转换，正在发送端告终电/光转换，采纳端告终光/电转换。

　　数通光模块均匀迭代周期约3-4年，比如100G从2016年起源上量到2021年已有5年的人命周期；基于数通光模块的均匀迭代周期，估计400G光模块的人命周期也将抵达4-5年。

　　400G数通光模块从2020年起源进入范畴上量阶段，22-24年一连上量；800G数通产物从2022Q4起源范畴化商用，2023年进入大范畴交付。按照Cisco数据，目前已进入800G光模块的放量阶段。

　　FiberMall数据显示，互联速率由过去的4年两倍变为2年两倍，海表墟市正由400G向800G以及1.6T、3.2T等更高速进展。

　　估计2025年希望告终102.4T的容量，对应1.6T光口，加快1.6T光模块升级。值得留神的是，1.6T产物并不会代替800G的需求，而是行为其增加。

　　光模块正在办事器和数据核心的高速互联中发要害影响，每一代技能升级往往随同技能旅途的演化，辅导角逐式样转变。

　　按照光通讯行业墟市机构LightCounting颁布的最新版2023年环球光模块TOP10榜单。

　　合连逻辑：公司告终了高端光芯片自立可控，推出了业界最新的用于1.6T光模块的单波200G自研硅光芯片，公司提倡设立的上游芯片厂商云岭光电已告终56G光芯片加快导入，并一连饱动CW光源以及单波100G的研发。

　　合连逻辑：公司加大了对1.6T光模块的研发，公司的高速光模块产物面向电信运营商和数据核心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网界限以及数据核心互联。

　　合连逻辑：公司公布的的大功率激光器,厉重合用于幼尺寸可插拔表部光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO),该激光器创始了全新激光器布局,目标是舍弃分隔器,简化封装,能够消重上述三种样式的光模块本钱。

　　温馨提示：投资有危机，入市需隆重！以上只是局部见地，一面主见按照公然材料清理归结，仅行为分享以及调换研习，弗成为营业根据，不组成任何投资提议