跟着2024年的钟声即将敲响，人为智能（AI）照旧正在环球本事竞赛的舞台上吞噬着要紧地点。智算中央的投资热度汹涌澎拜，光模块行动汇集相连的要紧脚色，正慢慢成为继GPU卡之后最剩余的细分品类之一。过去一年，以旭创科技和Coherent等行业巨头为代表的光模块企业的财报一再刷出新高，国内光模块“F4”市值不变走高，显示出行业的强劲势头。这种增进激发了人们的思索：目下的AI热浪是否会酝酿出泡沫？商场商量机构LightCounting也对光模块的超高速增进连续性提出了质疑。即使这样，目前看来，AI需求仍旧不会削弱，为了应对不停升级的数据经管和传输需求，光模块也加快了速率升级的程序，1.6T产物的问世便是明证。

　　自2022年尾，ChatGPT的横空出生激发了一形势于人为智能的环球高潮，互联网和云盘算公司纷纷加码AI投资，催生出英伟达功绩逆天增进，告成点燃了400G/800G高速光模块的需求，直接改变了行业的下行趋向。这一增进态势延续至今，机构预测2024年以太网光模块商场将增速达40%。然而，跟着商场回暖，LightCounting也以为增进将有所放缓，个别因由正在于零部件缺乏局部了光模块的出货，但一朝供应链光复，商场将从头回到增进轨道。

　　AI高潮不单饱励了订单的激增，同时也重塑了光模块行业正在数通与电信两大细分商场的格式。跟着商场的变更，依据Omdia的数据显示，AI的需求使得数通光模块商场仍旧陆续四个季度达成增进，其年化收入正在光模块商场中占比从2023年的46.1%激增至2024年第一季度的53.7%。

　　光模块行业内的“马太效应”愈创造显。固然光设置和光芒光缆这两个商场的份额高度鸠集，但光模块商场目前照旧表示轶群元化的样貌。国内正在过去一年中增进赶速的企业有没有几家：旭创科技、新易盛以及更上游的天孚通讯成为绝对当先者。光迅科技与华工正源等企业鄙人半年也因电信商场回暖而慢慢苏醒。这些企业借帮400G/800G产物的深远研发，赶速抢占商场先机。

　　依据C114正在2024年CIOE光博会时的交换，少少厂商展现，一朝下搭客户采用了光模块供应商，常常不会方便更调，前期的功能与不变性需求导致了客户关于新供应商的高严谨度。正在大模子教练对时效性的庄苛恳求下，先发上风显得十分要紧，这导致拥有上风的公司订单不停增进，而晚生者却面对着研发成效难以赶速进入商场的逆境。

　　另日的商场可谓时机与离间并存。LightCounting的最新环球光模块供应商排行榜显示，旭创科技再度夺得第一，其后的Coherent则稳居第二。纵观榜单，中国企业的归纳气力不停提拔，7家中资公司纷纷入围，出现出中国正在环球光模块商场中的中心职位。硅光范畴的繁荣亦成为行业共鸣——多项商量证明，中国正在该范畴的本事进入和起色清楚，慢慢缩幼了与国际竞赛敌手的差异。这无疑为后续的800G和1.6T光模块状态奠定了底子。

　　正在本事演进方面，跟着AI繁荣恳求的加快，行业对光模块速度的谋求愈创造显，800G光模块已成为主流，1.6T的运用需求起头慢慢展示，3.2T光模块正正在研发中。同时，行业专家以为，另日800G/1.6T将饱舞更多LPO与CPO的立异。以字节跳动和英伟达为例，行业大佬们主动物色合连本事，而新华三与模块厂商的互联测试显示出光模块的高牢靠性需求正正在提拔，证明智算中央对光模块的恳求远超电信级别。

　　回望2024，光模块行业正在AI的饱励下仍旧显显现勃勃活力，并进一步加深了“马太效应”，重塑了商场格式。预测2025，AI热中是否不断升温尚无定命，但立异的火花毫不行丢，让咱们静待另日的800G故事的不断睁开。返回搜狐，查看更多